Una historia china de fantasmas
Sinopsis
El funcionario gubernamental Ling Choi Sin se dirige al árido pueblo de Montaña Negra para ayudar a sus habitantes a encontrar agua. Mientras conduce un grupo de voluntarios por la misteriosa montaña, se encuentra con una multitud de demonios seductores y una hermosa muchacha llamada Siu Sin. Después de conquistarla con algunos dulces, se enamora de ella... y luego se da cuenta de que está atrapado en un triángulo amoroso mortal; otro hombre, un cazador de demonios llamado Yan Chek Ha, también está enamorado de Siu Sin. Sin embargo, antes de que los dos hombres puedan resolver sus diferencias, deben enfrentarse al malvado Demonio del Árbol y a un cazador de demonios manco que está decidido a matar a todos los seres sobrenaturales.