Episodio 1
Mientras se recupera en una cabaña de madera en un bosque, Morse se ve inmerso en las complejas vidas de los ricos al otro lado del lago.
Episodio 2
La muerte de un artista en el terrible incendio de una casa deja a la policía de Oxford City desconcertada sobre la causa del incendio.
Episodio 3
Se pide a los detectives de Oxford que se ocupen del caso de una niñera que desapareció después de su clase en la Escuela Nocturna.
Episodio 4
Mientras Endeavour Morse hace el examen para convertirse en sargento, el dueño de una fábrica de ropa es asesinado a tiros frente a un banco.