Episodio 1
Tras la muerte de Martin, Frasier regresa a Boston para asistir a una conferencia universitaria y ver cómo está su hijo Freddy, de quien rápidamente sospecha que le oculta un secreto.
Episodio 2
Frasier espera recuperar el tiempo perdido con Freddy, pero un desacuerdo sobre dónde guardar un pequeño recuerdo de los Medias Rojas rápidamente se convierte en una batalla de voluntades entre padre e hijo.
Episodio 3
Frasier se convierte en profesor de universidad, y está determinado a que le tomen en serio.
Episodio 4
Freddy pretende mostrarle a su padre que no es "sólo un bombero", sino parte de una causa noble y satisfactoria, y luego elige el peor día posible para invitar a Frasier a la estación de bomberos.
Episodio 5
Frasier se une a Alan y Olivia en su búsqueda de membresía en la prestigiosa "Sociedad de Fundadores" de la universidad. Mientras tanto, David indaga en la vida personal de Freddy por una razón sorprendente.
Episodio 6
Eve accede a concertar citas a ciegas con Frasier y Freddy, pero cuando se espera que ambas mujeres coincidan la misma noche, padre e hijo empiezan a volverse uno contra el otro.
Episodio 7
Frasier descubre que Freddy ha estado viendo a Lilith a sus espaldas, lo que desencadena una batalla entre los dos ex por el afecto de su hijo adulto.
Episodio 8
Frasier intenta convencer al rector de la universidad para que le otorgue el estatus de profesor titular, mientras David enfrenta una crisis devastadora que requiere toda la ayuda de Freddy para salir adelante.
Episodio 9
Frasier propone a Freddy que le ayude a hacer reformas en el piso.
Episodio 10
En la víspera de Navidad, Freddy ofrece apoyo a Frasier y a Eve.
