Episodio 1
Jake está harto de que su abuelo lo entrene con ejercicios que, además de desagradables son, aparentemente, inservibles, pero que a la larga descubre qué si le son útiles para vencer sus enemigos.
Episodio 2
Jake termina con un caso grave de aliento apestoso de dragón, Perro Fu debe ayudarle a conseguir una cita para el baile escolar pero tras descubrir que su pareja esconde un oscuro secreto todo se sale de control y ...
Episodio 3
Cuando un antiguo cáliz mágico contiene maldad poderosa será usado como trofeo en el show de talentos de su escuela, Jake deberá competir con Perro fu en un número de ventriloquismo para recuperarla, sin embargo, son sus ...
Episodio 4
Jake, con la ayuda de Trixie y Spud intenta malabarear con la responsabilidad de cuidar a su hermanita Haley debido a sus planes de asistir a los premios anuales hip-hop. Mientras tanto, un malvado dentista, quien es asistente del Hada ...
Episodio 5
Queriendo un poco de acción labio-a-labio con la chica de sus sueños, Jake obtiene el papel de Antonio para estar más tiempo con Rose, quien interpretará a Cleopatra en la obra de la escuela. Mientras tanto, el ...
Episodio 6
Jake tendrá que esconder a un gran trol peludo de su tía, (hermana de su viejo), que viene de visita.
Episodio 7
La travesía de Perro Fu para ver un juego de béisbol se vuelve una persecución para evitar ser capturado por una perrera quien planea utilizarlo a él junto a otros perros para eliminar sus alergias caninas. Al ...
Episodio 8
Desesperado por obtener dinero para reemplazar una pieza antigua de la mamá de Trixie, Jake recurre a darle pruebas sobre la existencia de un dragón al Profesor Rotwood, quien afirma que ha encontrado uno en Nueva York, pero por ...
Episodio 9
Un huevo de grifo conduce a Jake en una lucha a través de Nueva York para que no caiga en manos de los cazadores. Para colmo es pascua...
Episodio 10
Jake, el abuelo, Trixie, Spud y Perro Fu deberán elaborar un plan para recuperar la olla con oro de los duendes que fue robada por el malvado hechicero multimillonario Eli Pandarus.
Episodio 11
Jake acude a la Cumbre Mundial de Dragones y se ve envuelto en una cómica "Batalla de travesuras" con Fred Nerka, el dragón Australiano.
Episodio 12
Jake es asignado para proteger a Kara y Sara (Las mellizas Oráculo), cuyas visiones incesantes del futuro lo llevan a utilizarlas para enamorar a Rose y pasar un difícil examen de mitología. Sin embargo el no es ...
Episodio 13
Cuando Jake obtiene poderes que le permiten cambiar de forma para realizar una misión de dragón, él los usa mal para solucionar una reunión de padres y maestro, y para impresionar a sus amigos y a Rose.
Episodio 14
Cuando Jake, Trixie y Spud asisten a un viaje de esquí financiado por la escuela, Jake se embarca en una investigación para descubrir la verdadera identidad de la cazadora. Mientras tanto, intenta pasar un tiempo a solas con Rose.
Episodio 15
Jonathan, Jake, Trixie y Spud van al bosque de Nueva Jersey para pasar un día en el campo. Mientras un ser amenazante, el "Diablo de Jersey" aterroriza a una tribu de hadas del bosque.
Episodio 16
Perro fu es forzado a ir encubierto como un concursante en el certamen de belleza "Miss Mundo Mágico" para descubrir el plan malvado del hechicero multimillonario Eli Pandarus, por eso se drisfraza de reina de La Ciudad de Nueva ...
Episodio 17
Un diablillo anda suelto y jake debe evitar que este arruine la "Boda del siglo" entre dos famosas estrellas de Telenovelas, la cual es organizada por la Mamá de Jake y sus asistentes, pero aunque se meta en problemas, la ...
Episodio 18
Jake descubre que su anticuado abuelo era un super-agente con onda en Hong Kong de 1970 y que perro Fu era un gran ladrón.
Episodio 19
Mientras el abuelo lleva a Haley a pedir dulces en el día de brujas, Jake tiene la oportunidad de realizar la fiesta de día de brujas más salvaje que se haya hecho invitando a humanos y criaturas ...
Episodio 20
Perro Fu debe afrontar la extrema indignación de ser llevado por Haley para ser mostrado en la clase, mientras confronta a una vieja rival llamada Yang Yang, y recuperar lo que es suyo.
Episodio 21
Jake, Trixie y Spud deben transportar a un unicornio salvaje desde la feria "Coney Island" a Central Park durante su tiempo libre, salvándolo de un circo.
Episodio 22
Cuando el abuelo y Jake dejan Nueva York. Trixie y Spud son obligados a hacer un traje de dragón y cumplir con los deberes del dragón occidental para ahuyentar a una pandilla de troles motociclistas, y salvar el ...
Episodio 23
Jake deberá ir encubierto como un luchador profesional llamado "dragón de fuego" en una liga de lucha extrema ("K.E.W.L.") para rescatar a un prófugo gigante, y a su familia.
Episodio 24
Jake no está seguro sobre si Rose es una amiga o enemiga (después de saber que ella era realmente la cazadora). Cuando Jake cae en una trampa, junto con un grupo de criaturas mágicas extrañas y son ...
