Episodio 1
Billy es tragado por una ballena y en su interior se encuentra con Pinocho-cho-cho.
Episodio 2
Billy decide realizar el sueño de su vida en la granja, ser un malabarista de pollitos.
Episodio 3
Cuando Harold se muda, la Corte del Sub-Mundo va a decidir con quien se queda Calavera, ¿Con el Idiota de Billy? o ¿Con la Cruel Mandy?
Episodio 4
Billy se enamora de una niña llamada Blandy, pero ella erróneamente se enamora de Calavera.
Episodio 5
Calavera intenta matar a un anciano para que no revele su secreto.
Episodio 6
Billy encuentra y descongela a un moderno cavernícola al que llama Jake Steel.
Episodio 7
Calavera lleva a Billy e Irwin a Japón.
Episodio 8
Episodio 9
Billy y Calavera deciden convertirse en druidas para salvar a Mandy de un árbol maligno.
Episodio 10
Skarr quiere ganar el premio al mejor vecino por su hermoso jardín.
Episodio 11
Hoss Delgado empieza a salir con Eris, lo que hace que el caos haya dejado de existir en la Tierra.
Episodio 12
Billy y Mandy están ocupados y Calavera tiene todo un día normal para él solo.
Episodio 13
Episodio 14
Gracias a la muerte de Marte, al final Calavera se libra de Billy y Mandy, y juntos planean conquistar la Tierra con un ejercito de zombies marcianos.
Episodio 15
Calavera lleva a Billy a la Edad Media donde se prepara para luchar contra un dragón.
Episodio 16
Calavera se pierde en el desierto junto a su héroe de la infancia, Drácula.
Episodio 17
Calavera intenta contarle a su padre que él es amante de la Música Country.
Episodio 18
Los padres de Mandy contratan a una estricta niñera para que se haga cargo de ella.
Episodio 19
Calavera intenta demostrarles a Billy y Mandy que un mono no podría hacer su trabajo, aunque tal vez se equivoca.
Episodio 20
Calavera por accidente, convierte al Director Buenas Vibraciones en un rapero apodado “Buen Rollito” junto a Hip-Hop-Potamo.
Episodio 21
Jeff, el hijo araña de Billy, viene a visitarlo porque tiene aracnicela y Billy se la contagia a Mandy.
Episodio 22
Episodio 23
Billy no descansará hasta cambiar la actitud de un malhumorado unicornio en el Bosque Encantado.
Episodio 24
Luego de ser atrapados en un abismo donde vive una gigantesca serpiente, Billy, Mandy y Calavera le cuentan a Irwin la historia de cómo se conocieron.
