Los troles hacen de un enemigo un amigo, Poppy le enseña a Branch una llave espectacular, Smidge enamora a un pretendiente y DJ Suki organiza una fiesta genial.
Episodio 1
Branch y Poppy buscan a un impostor en Villa Troll.
Episodio 2
Poppy descubre que el maestro del disfraz pertenece a un maléfico grupo que se hacen llamar los Asaltafiestas.
Episodio 3
Branch descubre la importancia de la paciencia cuando Poppy le enseña a hacer "pelo-jitsu".
Episodio 4
Peque está colada por Milton y debe suavizar sus maneras para conquistarlo.
Episodio 5
Branch quiere impresionar al rey Peppy en la caza de ciervos premiadores y se inventa una trola.
Episodio 6
DJ Suki participa en el curso intensivo de Poppy para organizar fiestas.
Episodio 7
Los Trolls intentan entretener a Arquero con algunas historias sobre su cultura.
Episodio 8
Nube se ofrece a arreglar un arcoíris que necesita una reparación urgente.
Episodio 9
Cuando Cooper pierde a Guy en un bosque, Poppy y Branch le ayudan a buscarlo.
Episodio 10
Poppy promete hacer el postre favorito de Branch cueste lo que cueste.
Episodio 11
Guy recluta a sus amigos para averiguar dónde será la próxima fiesta de Nova Swift.
Episodio 12
Poppy y Arquero deben aprender a colaborar si quieren salir del bosque.
